Als erfahrener Finanzdienstleister nehmen wir Datenschutz und Vertraulichkeit sehr ernst. Hier erfahren Sie, wie wir Ihre Daten behandeln.

Erhobene Datenkategorien

Wir erfassen und nutzen ausschließlich Daten, die für unsere Leistungserbringung notwendig sind.

• Stammdaten wie Name, Kontaktadressen, Titel und Kommunikationsdaten.
• Angaben zu Ihrem Anliegen, Finanzlage sowie weitere freiwillig gemachte Angaben.
• Technische Zugriffsdaten beim Besuch unserer Website wie IP-Adresse oder Browserinformationen.
• Notizen zu Telefonaten, Beratungsgesprächen oder schriftlicher Korrespondenz.

Zweck der Datenverwendung

Alle Angaben nutzen wir ausschließlich für die Bearbeitung und Kontaktaufnahme.

• Bearbeitung von Anfragen und Erstellung individueller Analysen.
• Abwicklung von Beratungs- und Organisationsprozessen in Ihrem Auftrag.
• Erfüllung rechtlicher, regulatorischer oder vertraglicher Verpflichtungen.
• Qualitätskontrolle und Verbesserung unserer Abläufe.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten im Einklang mit der DSGVO, insbesondere Art. 6.

Daten werden ausschließlich zur Vertragserfüllung, vorvertraglichen Anbahnung oder mit Ihrer Einwilligung verarbeitet. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nicht.

Datenweitergabe

Unsere Praxis setzt auf Vertraulichkeit. Eine Übermittlung erfolgt nur im notwendigen Rahmen.

• Übermittlung an Dienstleister findet ausschließlich im Rahmen der technischen Betreuung, Buchhaltung oder zur Vertragserfüllung statt – streng zweckgebunden.
• Im Einzelfall gesetzliche Weitergabe an Behörden oder Gerichte.
• Keine Weitergabe zu Werbezwecken oder an Dritte außerhalb des triftigen Zwecks.

Datensicherheit

Ihre Daten werden auf dem aktuellen Stand der Technik gegen Missbrauch und unerlaubten Zugriff geschützt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schriftlich auf den vertraulichen Umgang verpflichtet. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Sicherheitsvorkehrungen sind integraler Bestandteil unserer Prozesse.

Ihre Rechte

Sie können sich jederzeit über Ihre gespeicherten Daten informieren oder deren Löschung verlangen.

• Recht auf Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten.
• Recht auf Berichtigung fehlerhafter oder unvollständiger Angaben.
• Recht auf Einschränkung oder Löschung der Verarbeitung, soweit gesetzlich zulässig.
• Recht auf jederzeitigen Widerruf einer erteilten Einwilligung für künftige Verwendungen.

Cookies & ähnliche Technologien

Unsere Website nutzt nur essenzielle Cookies. Über deren Einsatz informieren wir transparent im Cookie-Banner.

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Kontakt Datenschutz

Für alle Fragen zum Datenschutz oder zur Ausübung Ihrer Rechte richten Sie sich bitte direkt an unser Datenschutzteam.

Änderungen dieser Erklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, wenn sich gesetzliche oder betriebliche Anforderungen ändern.